D après le rapport CIGREF « Gestion de portefeuille de projets » (R. Phelizon, octobre 2006).
1. Portefeuille, ressources et actifs
Un portefeuille est un ensemble homogène de ressources ou d actifs (produits financiers, immeubles, brevets, compétences… et, ici, des projets).
- Un actif possède une valeur en soi.
- Une ressource permet, par combinaison, de créer d autres ressources et/ou des actifs.
À retenir : un projet est une ressource. Ce n est pas un actif : il n a pas de valeur en lui-même. Ce sont ses livrables qui auront de la valeur. Le référentiel (catalogue) recense l ensemble ; il est la base de la gestion de portefeuille, mais ne suffit pas seul.
2. Définir la gestion de portefeuille
L intérêt d un portefeuille réside dans les décisions. Gérer un portefeuille suppose de se donner des objectifs et des règles, de décider en fonction, de s assurer que les décisions se traduisent dans les faits, et de faire évoluer la démarche.
À retenir : la gestion de portefeuille appartient à la sphère décisionnelle, pas opérationnelle. Exemples d objectifs : minimiser le risque pour un gain donné, maximiser l espérance de gain pour un niveau de risque.
3. Enjeux : offensifs et défensifs
Quatre enjeux offensifs : alignement stratégique ; arbitrage et décision ; pilotage (budget et ressources) ; transparence (visibilité, communication).
Enjeu défensif : sortir de l allocation « premier arrivé, premier servi ». Budget : OPEX = fonctionnement, CAPEX = investissement.
4. Gouvernance et cycle de vie
La gestion de portefeuille est l une des dix pratiques de la gouvernance du système d information. La réduire à toute la gouvernance serait abusif. Le cycle de vie d un projet va de l idée à la valeur ; l approche portefeuille agit dès le criblage des projets.
5. Bâtir sa démarche : les étapes
- Établir une vision et une stratégie
- Mobiliser les hommes
- Choisir les périmètres
- Fixer les objectifs
- Déterminer la logique d organisation
- Concevoir les processus
- Bâtir le système support
- Mettre en œuvre
- Évaluer et faire évoluer
À retenir : on commence par la vision/stratégie, on termine par « évaluer et faire évoluer » (boucle continue). Teste-toi ensuite avec le QCM ci-dessous.